顾问

当投顾开始说人话 上周见了个老同学，他刚从某头部券商跳槽到一家私募。酒过三巡，他突然拍着桌子说：”你知道现在券商投顾最值钱的是什么吗？不是CFA证书，不是量化模型，是能…

证券投资顾问考试报名时间：一场与自我较量的倒计时 上周和一位老友在陆家嘴的咖啡馆闲聊，他忽然盯着手机屏幕叹了口气：”又到了报名的时候，这次你说我该不该再试一次？&#82…

融资顾问协议：一场资本游戏的暧昧契约 去年冬天，我在陆家嘴的一家咖啡馆里，无意间听到邻桌两位创业者的对话。其中一人正激动地抱怨他的融资顾问：“收了5个点的费用，最后就给我推了几个投…

当理财顾问开始跟你聊人生 上周在咖啡馆见了个老朋友，他神秘兮兮地掏出手机给我看收益率曲线——好家伙，三个月赚了去年一整年的钱。我正要夸他投资有道，他却苦笑着说：”其实这…

牌照背后的游戏：当投资顾问成为合规表演艺术家 上周和一位老友在陆家嘴的咖啡馆闲聊，他刚从某头部券商跳槽到一家新兴财富管理机构。当我问起新公司的投顾牌照情况时，他露出一个意味深长的笑…

那个在交易室穿高跟鞋的姑娘 上周和一位老友喝咖啡，她突然问我：”你觉得女生做投资顾问合适吗？” 我差点被拿铁呛到——不是因为问题本身，而是2023年了居然还…

当投资顾问开始谈论“诗和远方” 上周在陆家嘴的咖啡厅，我目睹了一位穿着定制西装的投顾，正对着客户侃侃而谈博尔赫斯的沙之书——他说那本书页数无限蔓延的特性，像极了当下某些科技股的估值…

银行理财顾问：在数字时代寻找人性的微光 上周在陆家嘴的咖啡馆里，偶遇一位刚离职的银行理财经理。他苦笑着把玩着咖啡勺说：”现在我的工作，八成是在教客户怎么用手机银行，两成…

牌照背后的虚妄：当证券投资沦为盖章游戏 去年深秋的某个傍晚，我在陆家嘴某栋写字楼的星巴克撞见老陈——一位手持三张不同机构颁发的“证券投资顾问证书”的老江湖。他正用iPad给客户展示…

当你的理财顾问开始卖基金 上周收到一条微信：“王哥，最近我们有个明星基金经理的新产品，要不要了解一下？封闭期半年，年化预期6%。”发信人是小李，某券商的理财顾问，我股票账户的指定联…