规划师

CFP持证人自白：当理财规划变成一场人性博弈 去年冬天，我在陆家嘴的星巴克见到了一位老朋友。他西装革履，手里拿着刚考取的CFP证书，眼神里却透着迷茫。”知道吗？&#82…

证书背后的信任游戏：当理财规划师成了流水线产品 上周在咖啡馆，无意间听到邻桌两位西装革履的男士正在高谈阔论资产配置。其中一人掏出一张镶金边的证书复印件推给对方：“瞧，我刚拿下XX协…

当理财规划师开始跟你聊“非洲式未来主义” 上周在陆家嘴的咖啡厅，朋友突然问我：“你觉得AFP持证人最该具备的是什么？风险管理模型？税务筹划工具？还是资产配置框架？”我盯着杯中晃动的…

理财规划师：当数字遇见人性 去年冬天，我在咖啡馆偶遇一位老朋友。他西装革履，面前摊着笔记本电脑和一堆花花绿绿的图表，正对着客户滔滔不绝地讲解”资产配置模型”…