《华尔街的集体焦虑与我的咖啡因依赖》
说真的，每次打开财经新闻看到”美股行情”四个字，我第一反应不是去看道琼斯指数，而是下意识伸手摸向咖啡杯。这习惯是从2020年3月熔断那天养成的——当时我盯着屏幕上瀑布般的红色数字，不小心把整杯玛奇朵浇在了新买的西装裤上。你看，市场波动最诚实的反应往往不在K线图里，而在我们这些普通人的生理反应上。
今天纳斯达克又玩起了心跳游戏，科技股像被打了肾上腺素的松鼠上蹿下跳。朋友在群里转发某分析师”现在是历史性买入时机”的论调时，我正看着窗外第五大道的霓虹灯发呆。这些穿着定制西装的经济先知们永远说得头头是道，但去年这个时候，也是这群人信誓旦旦说通胀只是”暂时现象”。
最讽刺的是特斯拉的走势。马斯克刚在推特发了个火星殖民计划的表情包，股价就应声上涨2.3%——这年头上市公司市值居然和 meme 病毒传播度呈正相关。我认识个对冲基金经理，办公桌上摆着《证券分析》和塔罗牌，他说后者最近预测准确率更高。这话听着像玩笑，但当你发现VIX恐慌指数和网红猫视频播放量出现诡异相关性时，很难不怀疑市场早已脱离经典经济学框架。
说到底，我们都在参与一场大型行为艺术。美联储加息0.75%？那不如研究下华尔街精英们早餐是吃贝果还是可颂——后者黄油含量越高，市场风险偏好似乎越强烈。这种荒谬的关联性研究或许比市盈率更能预测走势，毕竟交易员的胰腺素分泌从来不听鲍威尔指挥。
收盘前接到母亲电话，问该不该把退休金投入”那个很火的元宇宙地产”。我盯着苹果Vision Pro预售数据苦笑，想起1999年人们抢购宠物网站股票的情形。历史从来不会简单重复，但总会押着相似的韵脚——只不过这次换上了VR眼镜和NFT皮肤。
当CNBC主持人又开始念叨”长期看好”时，我关掉屏幕煮了今晚第三杯咖啡。真正的行情永远藏在K线之外的细节里：交易员领带歪斜的角度，财经记者敲键盘的力度，甚至咖啡因摄入量与市场波动率的神秘正相关。要不要打个赌？明天如果星巴克全球销量下降，标普500绝对收跌——这大概是我最不靠谱却最坚信的市场指标。
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